全方位财税规划服务 Comprehensive Tax Planning Services

 

全方位财税规划不仅仅包含税务预测，它还主动寻找可以合法减少税务负担和增加税后财富的策略。

 

我们要求客户承诺至少一年的持续订阅服务，并建议每年进行年度检查。我们的大多数客户与我们合作的时间都会超过1年。

 

全方位财税规划服务的价格会在每年1月1日根据通货膨胀进行调整。

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第一步: 制定计划 Develop the plan

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包含 1.5 小时的客户视频会议和至少 5 小时会议外的制定和规划时间。每个附加项目会包含额外1小时的客户视频会议和至少 5 小时的会议外的制定和规划时间。

 

基础财税规划服务 Streamlined Tax Planning - $1,000 （基础财税策略，退休财税计划策略，家庭财税策略，合规审阅）

 

附加项目选择:

私有公司财税规划 Small Business Planning - $2,000

房地产投资财税规划 Real Estate Planning - $1,000

新移民财税规划 New Immigrations - $1,000

信托和遗产规划 Trusts and Estates - $1,000

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第二步: 实施计划 Implement the Plan

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全年持续提供对已制定计划的指导和支持，以及提供每年最多2.5小时的电子邮件、电话和Zoom会议。您还将收到每月一次的财税简报，内容包括财商教育、减税策略，和税法更新。

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每月订阅费用 - $150 (需12个月的承诺）

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第三步: 审阅和计划更新 Review and Update the Plan （只提供给已完成12个月订阅的客户）

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建议与我们每年审阅一次财税计划。在会议中，我们会根据您目前生活，目标，开支和投资方面的变化来更新您的财税计划，同时也会根据最新税法和法规对计划进行相关修整。我们还会提供税务预测，帮助您了解未来一年的税务情况。

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该服务只提供给已完成12个月订阅的客户。该服务内容和第一步 - 财税计划制定中的服务范畴相似，也是全方位统筹，但为忠实客户提供更优惠的价格。财税计划更新后，您还需​承诺保持至少一年的持续订阅，从而让我们为您提供计划的实施及指导。如果你的订阅已终止并从上一次计划制定/更新已超过15个月，税务规划需要重新从第一步开始，您将不能享受该优惠价格。

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基础财税规划服务 Streamlined Planning - $600

每月订阅费用 - $150 (需12个月的承诺）

 

附加项目选择:

私有公司财税规划 Small Business Planning - $600

房地产投资财税规划 Real Estate Planning - $400

信托和遗产规划 Trusts and Estates - $400